یک گاوچران کهنه‌کار و برادرزاده‌اش پنج دختر چینی را در حالی که از اورگان به وایومینگ می‌رفتند از فحشا نجات می‌دهند.

«آستین پوئرز» (مایزر)، عکاس مد، مقیم لندن پر تحرک و امروزی و مأمور آژآنس جاسوسی معتبر بین المللی در دهه ی ۱۹۶۰ که اکنون در دهه ی ۱۹۹۰ اعتبارش را از دست داده، مطلع می شود نابغه ی جنایت و همزاد او، «دکتر شیطان» (مایزر) راز جذابیت او را دزدیده و به عنوان آخرین نقشه ی شیطانی به سال های دهه ی ۱۹۶۰ برگشته؛ بنابراین «پوئرز» هم برای به دست آوردن دوباره ی جذابیتش، باید در زمان به عقب برگرد.

"فلیکس باش" گوشه نشینی است که توجهی به افراد شهر و کسانی که می خواهند او را بشناسند ندارد.اما وقتی روزی یکی از دوستانش می میرد و مردم داستانهایی درباره او می گویند،او تصمیم می گیرد این حرفها را بین مردم پایان دهد.او "فرانک" را استخدام می کند تا تشییع جنازه ای برای او برپا کند و...